首先是提供AI驱动的可观测性与安全平台的Datadog（DDOG）。随着企业加速向云端迁移并大规模采用人工智能技术，市场对基础设施软件的需求显著增强。美国银行（Bank of America）分析师Koji Ikeda重申了对Datadog的“买入”评级，并将目标价从305美元上调至335美元。Ikeda指出，由于AI正成为推动增长的核心动力，能够证明AI是其业务助推器的公司（如Datadog和Atlassian）即使在较高的估值倍数下，也具备估值重估的潜力。此外，他认为市场目前低估了Datadog在安全产品领域的增长前景。
【核心提要】
【正文报道】
在当前全球市场面临财报季波动、中东局势紧张以及美国中期选举预期等多重不确定性因素的背景下，投资者对于人工智能（AI）领域的过度支出仍持有审慎态度。然而，针对追求长期回报的投资者，华尔街顶尖分析师正通过深入研究，筛选出在技术变革中具备核心竞争力的标的。根据基于历史业绩排名分析师的平台TipRanks数据，Datadog、英伟达（Nvidia）以及SpaceX被列为当前值得关注的三大重点公司。
首先是提供AI驱动的可观测性与安全平台的Datadog（DDOG）。随着企业加速向云端迁移并大规模采用人工智能技术，市场对基础设施软件的需求显著增强。美国银行（Bank of America）分析师Koji Ikeda重申了对Datadog的“买入”评级，并将目标价从305美元上调至335美元。Ikeda指出，由于AI正成为推动增长的核心动力，能够证明AI是其业务助推器的公司（如Datadog和Atlassian）即使在较高的估值倍数下，也具备估值重估的潜力。此外，他认为市场目前低估了Datadog在安全产品领域的增长前景。
作为半导体行业的巨头，英伟达（NVDA）继续受到AI驱动需求的强力支撑。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师Joseph Moore在参加完英伟达柏林GTC会议后，重申了对该股的“买入”评级，并给出了300美元的目标价。Moore认为，英伟达在处理供应链瓶颈、土地/电力/机架资源以及资金获取等方面展现了卓越的导航能力。尽管目前市场供应仍供不应求，但分析师预测随着技术迭代和供应链合作的深化（如封装与测试领域的协议），相关挑战将逐渐缓解，英伟达有望继续巩固其在2027年前后的领先地位。
而在航天领域，SpaceX（SPCX）近期公布的强劲业绩引发了广泛关注。数据显示，其AI相关收入从去年同期的8.13亿美元飙升至本季度的75.6亿美元。Needham分析师Ryan Koontz对此表示高度赞赏，重申了对SpaceX的“买入”评级并给出250美元的目标价。Koontz强调，SpaceX独特的垂直整合（Vertically Integrated）业务模式是推动其规模化扩张的关键。其中，连接业务（Connectivity）收入大幅增长，而由批发式现货计算交易驱动的AI相关收入实现了195.2%的环比增长。随着对“星舰”（Starship）重复利用能力的信心增加，分析师对其未来估值持乐观态度。
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小编观点：
当前市场对AI的担忧主要集中在“泡沫”和“过度支出”，但从Datadog、英伟达和SpaceX这三家公司的分析可以看出，华尔街专业人士更看重的是底层基础设施的刚需。无论是提供监控工具的软件平台，还是支撑算力的芯片巨头，亦或是拥有垂直整合能力的航天/通信巨头，这些公司共同的特征是：它们不仅在“谈论”AI，而是正在构建支撑AI运行的物理和逻辑底座。对于投资者而言，识别出那些能够将AI技术转化为实际生产力、并具备护城河的硬核企业，是穿越当前波动周期的关键。