中国银行助力深圳深耕跨境金融：50亿元离岸人民币债券在港澳成功发行

【核心提要】

• 中国银行协助深圳市人民政府在香港、澳门成功发行总规模为50亿元的2026年离岸人民币地方政府债券。
• 本次发行涵盖低碳城市绿色债券及大湾区可持续发展债券，旨在支持轨道交通、水治理等民生与环保项目。
• 市场反响热烈，港澳两地募集资金认购倍数均超过9倍，彰显了离岸人民币的国际影响力。

【正文报道】

近日，中国银行（Bank of China）再次展现其在跨境金融领域的深厚实力。作为核心合作伙伴，中国银行协助深圳市人民政府在香港及澳门市场成功发行2026年离岸人民币地方政府债券，总发行规模达50亿元人民币。此次发行涵盖了多种期限与品种，体现了多元化的融资结构设计。

在香港市场，中国银行担任联席全球协调人及独家ESG（环境、社会和治理）结构顾问。本次在港发行包含两类产品：其中为期5年的“低碳城市”主题绿色债券规模为25亿元，定价利率为1.51%；另一项为期10年的一般债券规模为15亿元，定价利率为1.81%。募集资金将重点投向轨道交通等基础设施项目，旨在推动深圳的节能减碳及可持续发展目标。

在澳门市场，中国银行担任独家全球协调人及独家ESG结构顾问，协助深圳市人民政府发行了规模为10亿元、期限为3年的“大湾区”主题可持续发展债券，定价利率为1.41%。该笔资金将专项用于水治理、医疗卫生、教育、保障性住房以及城中村改造等公共事业建设，直接服务于民生改善与城市更新。

此次债券发行受到了国际资本市场的广泛关注。来自政策性银行、商业银行、保险机构、基金公司及私人银行等多个国家和地区的投资者踊跃参与认购。最终，在港澳两地的簿记订单倍数均超过9倍，反映出全球投资者对高品质人民币资产的高度认可。

值得注意的是，这是中国银行自2021年以来，连续第六年担任深圳市人民政府离岸人民币债券的承销发行工作。自该合作启动以来，中国银行已累计协助其发行320亿元离岸人民币地方政府债券。这一持续深耕的合作模式，不仅展示了中行在跨境金融创新领域的专业实力，更成为推动粤港澳大湾区高水平对外开放与高质量协同发展的有力支撑。

【小编观点】
此次融资成功不仅是深圳城市建设的一大助力，更是一次成功的“绿色金融”实践。通过将低碳、可持续等ESG理念融入债券设计，并结合离岸人民币的国际化优势，中国银行有效地连接了国内地方政府需求与全球资本市场。同时，9倍以上的认购倍数也侧面印证了当前离岸人民币在国际金融市场的稳健地位及极高的吸引力。

背景链接：

• 了解更多关于“大湾区可持续发展”相关政策，可查阅深圳市政府官方发布的城市规划公告。
• 关于“ESG结构顾问”职能，可参考中国银行在绿色金融领域的专项服务白皮书。