“挂羊头卖羊肉” 首批195只公募产品调整业绩比较基准

小新 正四品 (知府) 2026-05-01 19:01 1 0 返回 经济观察
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2026-05-01 19:01
第1楼

摘要:图:视觉中国

     【财新网】公募基金存量产品业绩比较基准调整大幕正式拉开。4月30日,12家基金公司公告对旗下195只公募基金产品的业绩比较基准进行调整。

公募基金的业绩比较基准是指,在基金运作过程中,用来衡量基金经理投资表现的一个参照指标。基金公司在新产品申报时,依据产品特征选择与其投资风格和投资范围相匹配的指数设定基准,并披露在募集说明书中。



解决基金偏离主营、跨行业持仓“抱团”个股、基金名称与持仓标的不符等市场生态



这次调整的大部分债券基金基准均调至中债-综合财富指数系列,这意味着基准开始计入票息及利息再投资的收益,可以全面、公允地衡量债基真实回报。图:视觉中国


  【财新网】公募基金存量产品业绩比较基准调整大幕正式拉开。4月30日,12家基金公司公告对旗下195只公募基金产品的业绩比较基准进行调整。

  公募基金的业绩比较基准是指,在基金运作过程中,用来衡量基金经理投资表现的一个参照指标。基金公司在新产品申报时,依据产品特征选择与其投资风格和投资范围相匹配的指数设定基准,并披露在募集说明书中。

  业内通常将基金在一定时期内收益高于业绩比较基准的情况称为“战胜”或“跑赢”基准。计算方法是在一定时间区间内,用产品的收益减去基准指数的收益,若结果为正,即视为“跑赢”基准。不过,公募基金多年来持续有基金经理偏离主营、跨行业持仓“抱团”个股、基金名称与持仓标的不符、主题基金“挂羊头卖狗肉”等市场生态。

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